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跑马道上，小丑出场了，孩子们尖叫起来，笑得泪水蒙住了视线。小丑妙趣横生的表演赢得了大家的欢笑，突然，他发现有一个小女孩没笑，原来她是盲人。小丑决定第二天下午六点去她家为她单独表演。
当夜，大雪纷飞，第二天小丑准时到达，小姑娘十分激动。
小丑把三本盲文书送给小姑娘后，喝了一杯香槟，开始表演，并告诉小姑娘的手要不停地摸着他。他把节目从头做起。首先，他表演小熊时，小姑娘的面容仍呆滞不变；他表演鳄鱼、小猪时，她的呼吸急促起来；小姑娘用手“看”到了其他孩子用眼睛看到的东西，小丑更有信心了；小丑表演兔子时，一遍又一遍，小姑娘大笑起来。
她笑得气喘吁吁，发出感叹：“这真是世界上最美的小丑啊！”突然她发现这个伟大的小丑笑了。
